Kursprogramm

Ein Kurs, sechs Einheiten, ein Ziel: eigene Werkzeuge für die Depot-Dokumentation, aufgebaut aus Ihren eigenen Aufzeichnungen. Der Aufbau folgt dem Rhythmus einer Werkstatt – jede Einheit liefert ein fertiges Zwischenstück, nichts bleibt abstrakt.

Die sechs Einheiten im Überblick

1. Bestandsaufnahme. Sie sichten Ihre Unterlagen und legen ein Datenmodell an: Welche Angaben gehören zu jeder Position – Kaufdatum, Menge, Kurs, Gebühr, Konto? Am Ende der Einheit steht ein Strukturplan für Ihre Dokumentation.
2. Das Transaktionslog. Aus dem Strukturplan entsteht eine geführte Tabelle, in der jede Buchung mit Datum, Kosten und Konto festgehalten wird. Die KI-Hilfskraft formuliert erste Auswertungen vor; Sie prüfen sie gegen Ihre Belege.
3. Gebührenübersicht. Laufende und einmalige Kosten werden in einer eigenen Sicht zusammengeführt. So zeigt sich im Jahresverlauf, welche Dokumentationsschritte sich lohnen und welche Verträge nachjustiert werden sollten.
4. Das Portfolio-Dashboard. Der Kernbaustein: Log und Übersichten wachsen zu einer Ansicht zusammen, die Bestände, Buchungen und Kosten an einem Ort zeigt. Vorlagen aus der Kursbibliothek dienen als Rohling, den Sie auf Ihre Aufteilung bringen.
5. KI-Assistenz mit Prüfpflicht. Sie lernen Prompts für Formeln, Abfragen und Erklärungen zu formulieren – und jedes Ergebnis zu hinterfragen, bevor es in Ihre Dokumentation wandert. Die Hilfskraft schlägt vor, Sie entscheiden.
6. Pflege und Aktualisierung. Werkzeuge altern, wenn niemand sie schmiert. Die letzte Einheit richtet feste Aktualisierungsschritte ein und zeigt, wie die Dokumentation über Jahre tragfähig bleibt.

Für wen der Kurs gebaut ist

Der Kurs richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre Unterlagen selbst führen wollen: Privathaushalte mit mehreren Depots, Selbstständige mit Vermögensvergleich, Familien mit gemeinsamer Übersicht. Programmierkenntnisse sind keine Voraussetzung; gearbeitet wird mit Tabellen und Vorlagen.

Weniger geeignet ist der Kurs, wenn Sie eine fertig eingerichtete Software suchen, die Ihre Unterlagen ohne Zutun führt. Dann ist ein Werkzeug aus der Werkstatt der falsche Rahmen – und ein ehrlicher Verweis auf Alternativen die bessere Antwort.

Was im Kurspreis enthalten ist

Der Kurs kostet 250 € einmalig, inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Enthalten sind sämtliche Einheiten mit Video und Skript, die Vorlagen für Log, Gebührenübersicht und Dashboard sowie eine Sammlung erprobter Prompts mit Prüfschritten. Der Zugang gilt zwölf Monate ab Kauf und wird per E-Mail übermittelt. Laufende Kosten oder Zusatzpakete gibt es nicht.

Wenn Sie einen Platz möchten oder vorher Fragen zum Ablauf haben: Kursplatz anfragen – das Kontaktformular erreicht die Werkstatt direkt.